选择中大，选择的是10年的品牌积累
没有金刚钻，不揽瓷器活
在这里，绝不是你一个人在战斗
在这里，成万学员与你共同奋斗
行业权威，专业机构，拼一次，赢一生
三级理财规划师（国家职业资格技师）（具备以下条件之一者）
连续从事本职业工作13年以上。
取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。
具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
没有金刚钻，不揽瓷器活
在这里，绝不是你一个人在战斗
在这里，成万学员与你共同奋斗
行业权威，专业机构，拼一次，赢一生
今年6月9日起，广东政府实施技能培训补贴政策
凡获得国家职业资格证书的，每年每人最高补贴可达3500元
*补贴对象为男16-60周岁，女16-55周岁的以下人员：
*1、除全日制在校生、机关事业单位在编人员外的本省户籍城乡劳动力； 2、外省来广东工作的人员。
01
入学测评做到知己知彼、针对性学习，全仿真模拟考试见证成长、突破极限！
02
中大培训独家研发，根据考点、教材、历年真题的科学分析，运用速读、速记等科学方法，结合历次高分考生的经验，形成了高效的3步学习5遍复习法。浓缩为2个小时的课程，可以节省你100小时的时间，实践证明有效提高通过率50%以上。
03
中大培训独家对历年多专业多级别职业道德真题海量分析，还原出职业道德的国家题库，让你抛弃269页A4大书，浓缩至十数页的重点知识，让您节省90%的时间！
04
独家开发的自测系统。收录了历年真题、章节练习题、极真模拟试卷等。具有即时评分、立显答案、自动纠错、错题记忆、精确统计等功能。海量题库，用科技手段打败传统题海战术，源于题海，超越题海！
05
独家编制通关绿宝书系口袋书。知识关键点、考点、重点一网打尽。删减繁枝末节，每一句都是干货！将原书直接读薄至10%！口袋书仅A4纸四分之一大小，方便随身携带，随时随地学习应考！
06
思维导图在理财应考中的较佳应用，中大培训首创独家版权。一图在手，带你轻松穿越知识迷雾，尽窥全貌。知识导图让知识变得有序、有趣，是快速记忆、轻松记忆、永久记忆的关键！
07
我院高分考生亲临课堂，分享看书学习做题练习方法，助您一次性通过考试！
08
随堂测试检验学习成果，名师点评现场答疑，随时随地保驾护航，跟踪辅导，助您一次性通过考试！
09
全真模考提前感受考场氛围，实战演练见证成长！临阵磨枪，不快也光，竭尽全力战斗到最后一刻！
10
专业精准的考题分析，梳理各章节知识树和逻辑结构，快速掌握考试重难点！
《办学许可证》是培训学校取得办学资格证明。培训学校须按《办学许可证》中所注明的地址、层次、内容、形式办学。
《中华人民共和国民办教育促进法》第六十四条规定：社会组织和个人擅自举办学校的，由县级以上人民政府的有关行政部门责令限期改正，责令停止办学，造成经济损失的，依法承担赔偿责任。没有办学许可证书的机构，没有报考资格，开具的培训证明也无效。
办学许可证1
办学许可证2
办学许可证3
| 日期 | 时间 | 科目 | 题型 | 形式 | 时长 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 月 17 日 11 月 22 日 |
8:30-10:00 | 理论知识 | 选择题 | 上机考试 | 1.5小时 |
| 10:30-12:30 | 技能操作 | 案例分析、方案策划 | 上机考试（可使用专用计算器） | 2小时 | |
| 14:00-15:30 | 综合评审 | / | 1.5小时 |
| 日期 | 时间 | 科目 | 题型 | 形式 | 时长 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月27日 12月12日 |
8:30-10:00 | 理论知识 | 选择题 | 题卡作答（可使用专用计算器） | 1.5小时 |
| 10:30-12:30 | 技能操作 | 案例分析、方案策划 | 纸笔作答（可使用专用计算器） | 2小时 | |
| 由省鉴定指导中心确定 | 论文撰写 | 口头答辩 | / |
| 级别 | 课时数（学时） | 培训费（元） | 鉴定费（元） | 补贴标准（元） | |
|---|---|---|---|---|---|
| 网授课 | 面授课 | ||||
| 二级 | 152.25 | 2980 | 5380 | 600 | 3000 |
| 二级技能班 | 81 | 2000 | 3480 | 600 | 3000 |
班型说明：1、网授课：网络视频音频，一年有效。2、面授课：集中在课堂里直接当面授课学习，一次完整课程。3、学时标准：1学时=40分钟。4、报读理财二级技能班的学员需满足以下条件之一：（1）已取得理财规划师三级职业资格证书；（2）金融学、经济学、会计学、保险学等商学院学科硕士学历及以上；（3）已参加过理财规划师三级培训班学习并结业。5、报读理财一级技能班的学员需满足以下条件之一：（1）已取得理财规划师二级职业资格证书；（2）金融学、经济学、会计学、保险学等商学院学科博士学历及以上；（3）已参加过理财规划师二级培训班学习并结业。 |
|||||
培训费优惠：1、团报优惠：3-5人享受学费9.6折；6-9人享受学费9.3折；10人以上享受学费9折。2、学生价8.5折（限普通高校计划内统招的在校生凭学生证原件）。3、老学员8.5折。4、企事业单位内训可定制课程，培训费用另议。 |
|||||
| 课程名称 | 课程内容 | 学时 | 网授课 | 面授课 |
|---|---|---|---|---|
| 基础知识1 | 理财规划基础 | 11.25 | 网授 | 面授 |
| 工作流程和工作要求 | ||||
| 财务与会计 | ||||
| 税收基础 | ||||
| 基础知识2 | 宏观经济分析 | 7.5 | 网授 | 面授 |
| 金融基础 | ||||
| 理财计算器 | 概率基础 | 11.25 | 网授 | 面授 |
| 统计基础 | ||||
| 收益与风险 | ||||
| 财务计算器操作方法及案例 | ||||
| 法律基础 | 民事法律基础知识 | 3.75 | 网授 | 面授 |
| 商事法律基础知识 | ||||
| 民事诉讼及公证基础知识 |
| 课程名称 | 课程内容 | 学时 | 网授课 | 面授课 |
|---|---|---|---|---|
| 现金规划 | 分析客户现金需求 | 3.75 | 网授 | 面授 |
| 制定现金规划方案 | ||||
| 消费支出规划 | 制定住房消费方案 | 3.75 | 网授 | 面授 |
| 制定汽车消费方案 | ||||
| 制定消费信贷方案 | ||||
| 教育规划 | 客户教育需求分析 | 3.75 | 网授 | 面授 |
| 制定客户教育规划方案 | ||||
| 风险管理和保险规划 | 收集客户信息 | 7.5 | 网授 | 面授 |
| 提供咨询服务 | ||||
| 保险合同 | ||||
| 人身保险产品介绍 | ||||
| 财产保险产品介绍 | ||||
| 投资规划 | 投资规划概述 | 7.5 | 网授 | 面授 |
| 收集客户信息 | ||||
| 股票、固定收益证券 | ||||
| 共同基金、投资型信托 | ||||
| 外汇、银行理财产品 | ||||
| 券商集合资产管理计划 | ||||
| QDII产品、金融衍生品、黄金 | ||||
| 退休养老规划 | 我国养老理念及退休养老规划的必要性 | 3.75 | 网授 | 面授 |
| 社会养老保险基本知识 | ||||
| 企业年金的基本知识 | ||||
| 商业养老保险的基本知识 | ||||
| 退休养老的其他工具 | ||||
| 国家基本医疗保障体系 | ||||
| 财产分配与传承规划 | 婚姻家庭财产风险因素分析 | 3.75 | 网授 | 面授 |
| 界定客户财产权属 | ||||
| 财产分配规划咨询服务 | ||||
| 财产传承规划咨询服务 | ||||
| 保险规划 | 保险在家庭理财规划中的功能 | 7.5 | 网授 | 面授 |
| 家庭保险规划 | ||||
| 保险规划实施与调整 | ||||
| 投资规划 | 分析需求 | 11.25 | 网授 | 面授 |
| 投资工具 | ||||
| 主要投资工具价值分析 | ||||
| 投资组合的制订和调整 | ||||
| 税收筹划 | 客户纳税状况分析 | 7.5 | 网授 | 面授 |
| 制定税收筹划方案 | ||||
| 纳税筹划的风险 | ||||
| 退休养老规划 | 需求分析 | 3.75 | 网授 | 面授 |
| 制定方案 | ||||
| 调整方案 | ||||
| 财产分配与传承规划 | 分析客户财产状况 | 3.75 | 网授 | 面授 |
| 制定财产分配方案 | ||||
| 分析客户财产传承需求 | ||||
| 制订并调整财产传承规划 | ||||
| 综合理财规划 | 综合理财规划建议书的基本知识 | 7.5 | 网授 | 面授 |
| 综合理财规划建议书的制定与调整 |
| 序号 | 通关模块 | 通关内容 | 学时 | 形式 | 适用级别 | 网授课 | 面授课 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 入学测评 | 入学测评 | 2.25 | 测试 | 一至三 | / | √ |
| 全真模拟考试 | 5.25 | ||||||
| 2 | 考试通关指南 | 鉴定比例与形式 | 3 | 面授 | 一至三 | / | √ |
| 快速阅读与高效记忆 | |||||||
| 三步学习五遍复习法 | |||||||
| 科学高效时间安排 | |||||||
| 3 | 职业道德重点及考试技巧 | 考试比例与形式 | 3 | 面授 | 一至三 | / | √ |
| 考试重点 | |||||||
| 考试技巧 | |||||||
| 4 | 模拟自测系统软件 | 分章节自测功能 | / | 软件 | 一至三 | √ | √ |
| 全真/模拟题自测功能 | |||||||
| 自动评分纠正功能 | |||||||
| 错题知识点分析功能 | |||||||
| 5 | 通关宝典口袋书 | 知识关键点 | / | 口袋书 | 一至三 | √ | √ |
| 鉴定考试点 | |||||||
| 重点 | |||||||
| 难点 | |||||||
| 6 | 通关宝典手机版 | 知识关键点 | / | 电子书 | 一至三 | √ | √ |
| 鉴定考试点 | |||||||
| 重点 | |||||||
| 难点 | |||||||
| 7 | 知识导图 | 各章节知识导图 | / | 电子版 | 一至三 | √ | √ |
| 8 | 基础串讲 | 理财基础知识系统讲解 | 3.75 | 面授 | 一技二技 | / | √ |
| 理财计算器操作演练 | 3.75 | ||||||
| 9 | 技能串讲 | 三级技能知识体系讲解 | 3.75 | 面授 | 一技二技 | / | √ |
| 10 | 三级总复习 | 考前串讲 | 7.5 | 面授 | 一至三 | / | √ |
| 考前重点难点解析 | |||||||
| 11 | 二级总复习 | 考前串讲 | 7.5 | 面授 | 一二 | / | √ |
| 考前重点难点解析 | |||||||
| 综合评审辅导 |
| 序号 | 教材、独家教辅与金牌服务 | 形式 | 适用级别 | 网授课 | 面授课 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 《职业道德》 | 教材 | 一至三 | √ | √ |
| 2 | 《理财规划师基础知识》 | 教材 | 一至三 | √ | √ |
| 3 | 《理财规划师》 | 教材 | 一至三 | √ | √ |
| 4 | 《职业道德通关宝典》 | 教辅 | 一至三 | √ | √ |
| 5 | 《理财规划师通关宝典》 | 教辅 | 一至三 | √ | √ |
| 6 | 通关宝典电子书手机版 | 电子书 | 一至三 | √ | √ |
| 7 | 自测系统 | 软件 | 一至三 | √ | √ |
| 8 | 知识导图 | 电子版 | 一至三 | √ | √ |
| 9 | 课程课件 | 课件 | 一至三 | √ | √ |
| 10 | 免费补修缺席课程 | 权利 | 一至三 | / | √ |
| 11 | 预约课程时间 | 权利 | 一至三 | / | √ |
| 12 | 报考/考试服务 | 权利 | 一至三 | √ | √ |
| 13 | 颁发学院结业证书 | 权利 | 一至三 | √ | √ |
| 14 | 协助政府补贴办理 | 权利 | 一至三 | √ | √ |
| 15 | 老学员报读享受优惠 | 权利 | 一至三 | √ | √ |
职业资格考前培训第一品牌400-880-9388
填写联系方式
免费获取历年真题
脱胎于百年名校，历久而弥坚。
广州市职业技能培训定点培训机构。
10大经典通关课程体系，确保学员一次通关获证。
这里是理财规划师精英的摇篮，宽广的人脉必将成为您职场发展推进剂。
教学区均在中心，繁华地段，教学设施设备完善。
经省、市政府审批的合法办学机构。
精选全国优秀教研师资资源，提供行业较领先课程。
名校资深教授，知名理财规划师，鉴定专家联袂授课。
除了获证，更多实操课程提升技能。
招生规模、通过率、教学环境、学员满意度领跑全国。