选择中大，选择的是10年的品牌积累
没有金刚钻，不揽瓷器活
在这里，绝不是你一个人在战斗
在这里，成万学员与你共同奋斗
行业权威，专业机构，拼一次，赢一生
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今年6月9日起，广东政府实施技能培训补贴政策
凡获得国家职业资格证书的，每年每人最高补贴可达3500元
*补贴对象为男16-60周岁，女16-55周岁的以下人员：
*1、除全日制在校生、机关事业单位在编人员外的本省户籍城乡劳动力； 2、外省来广东工作的人员。
理财规划师=高效就业+高贵身份+高额收入
国内理财市场规模远超5000亿元人民币,成熟的理财市场至少应每三个家庭中就拥有一个专业的理财师,中国理财规划师职业有100万人的缺口。
既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司、证券公司等,也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。
美国理财规划师的平均年收入是11万美元，香港理财规划师平均收入达100多万港元，国内理财规划师的年薪在20万到100万元人民币之间。
为您理出自由的明天
10年成就10万学员，质量数量双重保障
10年专注于理财规划师培训，国内专业的职业培训中心
圆梦理财规划师，只在中大培训
为何人们趋之若骛赶考理财规划师职业资格证？WHY?
考证原因1：本职业持证率越来越高，证书已经成为从事理财规划工作必备敲门砖。
考证原因2：国家实行学历和职业资格并重的政策，即使有理财方面的专业学历，也仍然需要职业资格证书。
考证原因3：从业人员中具有理财专业方面的学历比例低，更需要职业资格来弥补。
考证原因4：随着工作能力的提升，理财规划师的客户层级也会提升，理财规划师需要相应级别的证书来证明自己的实力，在同行竞争中脱颖而出。
考证原因5：具备丰富经验的理财规划师不可能长期只面对客户，必然要向企业理财部门管理甚至综合管理方向发展，需要系统的理财规划知识支持，及不断提升的综合素质。
考证原因6：该领域从业人员工作年限愈长，自身水平愈需时时保持进取，因此需要不断学习充实自己的专业知识。
考证原因7：考证难度大，参加考前培训有助于快速获得专业技能，通过考试更能获得社会认可。
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入学测评做到知己知彼、针对性学习，全仿真模拟考试见证成长、突破极限！
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中大培训独家研发，根据考点、教材、历年真题的科学分析，运用速读、速记等科学方法，结合历次高分考生的经验，形成了高效的3步学习5遍复习法。浓缩为2个小时的课程，可以节省你100小时的时间，实践证明有效提高通过率50%以上。
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中大培训独家对历年多专业多级别职业道德真题海量分析，还原出职业道德的国家题库，让你抛弃269页A4大书，浓缩至十数页的重点知识，让您节省90%的时间！
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独家开发的自测系统。收录了历年真题、章节练习题、极真模拟试卷等。具有即时评分、立显答案、自动纠错、错题记忆、精确统计等功能。海量题库，用科技手段打败传统题海战术，源于题海，超越题海！
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独家编制通关绿宝书系口袋书。知识关键点、考点、重点一网打尽。删减繁枝末节，每一句都是干货！将原书直接读薄至10%！口袋书仅A4纸四分之一大小，方便随身携带，随时随地学习应考！
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思维导图在理财应考中的较佳应用，中大培训首创独家版权。一图在手，带你轻松穿越知识迷雾，尽窥全貌。知识导图让知识变得有序、有趣，是快速记忆、轻松记忆、永久记忆的关键！
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专业精准的考题分析，梳理各章节知识树和逻辑结构，快速掌握考试重难点！
工作可以让你实现财务安全，但只有理财才能让你实现财务自由。
西方国家的个人收入包括工作收入和理财收入两个部分，在一个人一生的收入中，理财收入占到一半甚至更高的比例。
《办学许可证》是培训学校取得办学资格证明。培训学校须按《办学许可证》中所注明的地址、层次、内容、形式办学。
《中华人民共和国民办教育促进法》第六十四条规定：社会组织和个人擅自举办学校的，由县级以上人民政府的有关行政部门责令限期改正，责令停止办学，造成经济损失的，依法承担赔偿责任。没有办学许可证书的机构，没有报考资格，开具的培训证明也无效。
办学许可证1
办学许可证2
办学许可证3
| 日期 | 时间 | 科目 | 三级 | 二级 | 一级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 月 17 日 11 月 22 日 |
8:30-10:00 | 理论知识 | √ | √ | |
| 10:30-12:30 | 技能操作 | √ | √ | ||
| 14:00-15:30 | 综合评审 | √ | |||
| 5 月 16 日 11 月 21 日 |
08:30-11:30 | 理论知识 | √ | √ | |
| 10:30-12:30 | 技能操作 | √ | |||
| 14:00-16:30 | 综合评审 | √ |
| 日期 | 时间 | 科目 | 三级 | 二级 | 一级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月27日 12月12日 |
8:30-10:00 | 理论知识 | √ | √ | |
| 10:30-12:30 | 技能操作 | √ | √ | ||
| 由省鉴定指 导中心确定 |
综合评审 （口头答辩） |
√ | |||
| 08:30-11:30 | 理论知识、技能操作一体化 | √ | |||
| 由省鉴定指 导中心确定 |
综合评审（论文撰写及口头答辩） | √ |
| 级别 | 课时数（学时） | 培训费（元） | 鉴定费（元） | 补贴标准（元） | |
|---|---|---|---|---|---|
| 网授课 | 面授课 | ||||
| 三级 | 99.75 | 1980 | 3380 | 380 | 2800 |
| 二级 | 152.25 | 2980 | 5380 | 600 | 3000 |
| 二级技能班 | 81 | 2000 | 3480 | 600 | 3000 |
| 一级 | 186 | / | 6880 | 700 | 3000 |
| 一级技能班 | 77.25 | / | 3580 | 700 | 3000 |
班型说明：1、网授课：网络视频音频，一年有效。2、面授课：集中在课堂里直接当面授课学习，一次完整课程。3、学时标准：1学时=40分钟。4、报读理财二级技能班的学员需满足以下条件之一：（1）已取得理财规划师三级职业资格证书；（2）金融学、经济学、会计学、保险学等商学院学科硕士学历及以上；（3）已参加过理财规划师三级培训班学习并结业。5、报读理财一级技能班的学员需满足以下条件之一：（1）已取得理财规划师二级职业资格证书；（2）金融学、经济学、会计学、保险学等商学院学科博士学历及以上；（3）已参加过理财规划师二级培训班学习并结业。 |
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培训费优惠：1、团报优惠：3-5人享受学费9.6折；6-9人享受学费9.3折；10人以上享受学费9折。2、学生价8.5折（限普通高校计划内统招的在校生凭学生证原件）。3、老学员8.5折。4、企事业单位内训可定制课程，培训费用另议。 |
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| 课程名称 | 课程内容 | 学时 | 网授课 | 面授课 |
|---|---|---|---|---|
| 基础知识1 | 理财规划基础 | 11.25 | 网授 | 面授 |
| 工作流程和工作要求 | ||||
| 财务与会计 | ||||
| 税收基础 | ||||
| 基础知识2 | 宏观经济分析 | 7.5 | 网授 | 面授 |
| 金融基础 | ||||
| 理财计算器 | 概率基础 | 11.25 | 网授 | 面授 |
| 统计基础 | ||||
| 收益与风险 | ||||
| 财务计算器操作方法及案例 | ||||
| 法律基础 | 民事法律基础知识 | 3.75 | 网授 | 面授 |
| 商事法律基础知识 | ||||
| 民事诉讼及公证基础知识 |
| 课程名称 | 课程内容 | 学时 | 网授课 | 面授课 |
|---|---|---|---|---|
| 现金规划 | 分析客户现金需求 | 3.75 | 网授 | 面授 |
| 制定现金规划方案 | ||||
| 消费支出规划 | 制定住房消费方案 | 3.75 | 网授 | 面授 |
| 制定汽车消费方案 | ||||
| 制定消费信贷方案 | ||||
| 教育规划 | 客户教育需求分析 | 3.75 | 网授 | 面授 |
| 制定客户教育规划方案 | ||||
| 风险管理和保险规划 | 收集客户信息 | 7.5 | 网授 | 面授 |
| 提供咨询服务 | ||||
| 保险合同 | ||||
| 人身保险产品介绍 | ||||
| 财产保险产品介绍 | ||||
| 投资规划 | 投资规划概述 | 7.5 | 网授 | 面授 |
| 收集客户信息 | ||||
| 股票、固定收益证券 | ||||
| 共同基金、投资型信托 | ||||
| 外汇、银行理财产品 | ||||
| 券商集合资产管理计划 | ||||
| QDII产品、金融衍生品、黄金 | ||||
| 退休养老规划 | 我国养老理念及退休养老规划的必要性 | 3.75 | 网授 | 面授 |
| 社会养老保险基本知识 | ||||
| 企业年金的基本知识 | ||||
| 商业养老保险的基本知识 | ||||
| 退休养老的其他工具 | ||||
| 国家基本医疗保障体系 | ||||
| 财产分配与传承规划 | 婚姻家庭财产风险因素分析 | 3.75 | 网授 | 面授 |
| 界定客户财产权属 | ||||
| 财产分配规划咨询服务 | ||||
| 财产传承规划咨询服务 |
| 课程名称 | 课程内容 | 学时 | 网授课 | 面授课 |
|---|---|---|---|---|
| 保险规划 | 保险在家庭理财规划中的功能 | 7.5 | 网授 | 面授 |
| 家庭保险规划 | ||||
| 保险规划实施与调整 | ||||
| 投资规划 | 分析需求 | 11.25 | 网授 | 面授 |
| 投资工具 | ||||
| 主要投资工具价值分析 | ||||
| 投资组合的制订和调整 | ||||
| 税收筹划 | 客户纳税状况分析 | 7.5 | 网授 | 面授 |
| 制定税收筹划方案 | ||||
| 纳税筹划的风险 | ||||
| 退休养老规划 | 需求分析 | 3.75 | 网授 | 面授 |
| 制定方案 | ||||
| 调整方案 | ||||
| 财产分配与传承规划 | 分析客户财产状况 | 3.75 | 网授 | 面授 |
| 制定财产分配方案 | ||||
| 分析客户财产传承需求 | ||||
| 制订并调整财产传承规划 | ||||
| 综合理财规划 | 综合理财规划建议书的基本知识 | 7.5 | 网授 | 面授 |
| 综合理财规划建议书的制定与调整 | ||||
| 风险管理与投资 | 风险管理 | 7.5 | / | 面授 |
| 资产管理与机构 | ||||
| 风险投资与私募股权投资 | ||||
| 兼并与收购 | ||||
| 价值评估 | ||||
| 企业税收筹划 | 税收筹划概述 | 7.5 | / | 面授 |
| 税收筹划的原理与技术 | ||||
| 增值税税收筹划 | ||||
| 消费税税收筹划 | ||||
| 企业所得税税收筹划 | ||||
| 财产分配与传承 | 涉外婚姻与财产的分配 | 7.5 | / | 面授 |
| 涉外继承与财产传承 | ||||
| 家族企业及其传承 | ||||
| 指导与创新 | 指导 | 3.75 | / | 面授 |
| 创新 |
| 序号 | 通关模块 | 通关内容 | 学时 | 形式 | 适用级别 | 网授课 | 面授课 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 入学测评 | 入学测评 | 2.25 | 测试 | 一至三 | / | √ |
| 全真模拟考试 | 5.25 | ||||||
| 2 | 考试通关指南 | 鉴定比例与形式 | 3 | 面授 | 一至三 | / | √ |
| 快速阅读与高效记忆 | |||||||
| 三步学习五遍复习法 | |||||||
| 科学高效时间安排 | |||||||
| 3 | 职业道德重点及考试技巧 | 考试比例与形式 | 3 | 面授 | 一至三 | / | √ |
| 考试重点 | |||||||
| 考试技巧 | |||||||
| 4 | 模拟自测系统软件 | 分章节自测功能 | / | 软件 | 一至三 | / | √ |
| 全真/模拟题自测功能 | |||||||
| 自动评分纠正功能 | |||||||
| 错题知识点分析功能 | |||||||
| 5 | 通关宝典口袋书 | 知识关键点 | / | 口袋书 | 一至三 | / | √ |
| 鉴定考试点 | |||||||
| 重点 | |||||||
| 难点 | |||||||
| 5 | 通关宝典口袋书 | 知识关键点 | / | 口袋书 | 一至三 | / | √ |
| 鉴定考试点 | |||||||
| 重点 | |||||||
| 难点 | |||||||
| 6 | 通关宝典手机版 | 知识关键点 | / | 电子书 | 一至三 | / | √ |
| 鉴定考试点 | |||||||
| 重点 | |||||||
| 难点 | |||||||
| 7 | 知识导图 | 各章节知识导图 | / | 电子版 | 一至三 | √ | √ |
| 8 | 基础串讲 | 理财基础知识系统讲解 | 3.75 | 面授 | 一技二技 | / | √ |
| 理财计算器操作演练 | 3.75 | ||||||
| 9 | 技能串讲 | 三级技能知识体系讲解 | 3.75 | 面授 | 一技二技 | / | √ |
| 二级技能知识体系讲解 | 3.75 | 一技 | |||||
| 10 | 三级总复习 | 考前串讲 | 7.5 | 面授 | 一至三 | / | √ |
| 考前重点难点解析 | |||||||
| 11 | 二级总复习 | 考前串讲 | 7.5 | 面授 | 一二 | / | √ |
| 考前重点难点解析 | |||||||
| 综合评审辅导 | |||||||
| 12 | 一级总复习 | 考前串讲 | 7.5 | 面授 | 一 | / | √ |
| 考前重点难点解析 | |||||||
| 综合评审论文写作辅导 |
| 序号 | 教材、独家教辅与金牌服务 | 形式 | 适用级别 | 网授课 | 面授课 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 《职业道德》 | 教材 | 一至三 | √ | √ |
| 2 | 《理财规划师基础知识》 | 教材 | 一至三 | √ | √ |
| 3 | 《理财规划师》 | 教材 | 一至三 | √ | √ |
| 4 | 《职业道德通关宝典》 | 教辅 | 一至三 | √ | √ |
| 5 | 《理财规划师通关宝典》 | 教辅 | 一至三 | √ | √ |
| 6 | 通关宝典电子书手机版 | 电子书 | 一至三 | √ | √ |
| 7 | 自测系统 | 软件 | 一至三 | √ | √ |
| 8 | 知识导图 | 电子版 | 一至三 | √ | √ |
| 9 | 课程课件 | 课件 | 一至三 | √ | √ |
| 10 | 免费补修缺席课程 | 权利 | 一至三 | / | √ |
| 11 | 预约课程时间 | 权利 | 一至三 | / | √ |
| 12 | 报考/考试服务 | 权利 | 一至三 | √ | √ |
| 13 | 颁发学院结业证书 | 权利 | 一至三 | √ | √ |
| 14 | 协助政府补贴办理 | 权利 | 一至三 | √ | √ |
| 15 | 老学员报读享受优惠 | 权利 | 一至三 | √ | √ |
脱胎于百年名校，历久而弥坚。
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